Que le spectacle commence
La journée commence comme n'importe quelle journée : Dawn se prépare pour l'école, Willow et Tara font des recherches et le soir, Buffy sort en patrouille. Quand elle tombe sur des démons et des vampires, tous se mettent à « pousser la chansonnette ».
Le lendemain matin, quand Buffy retrouve ses amis, ils apprennent que chacun d'eux a chanté et dansé le soir d'avant. Buffy regarde dehors et s'aperçoit que tout Sunnydale, pas juste eux-mêmes, se met à chanter spontanément (les citoyens sont justement en train de chanter car un nettoyeur à sec a réussi à enlever une tache de moutarde).
Le matin suivant, quand Alex et Anya se réveillent, ils chantent une chanson où ils expriment leurs doutes quant à leur mariage. On apprend que les personnages ne peuvent cacher leurs vraies émotions; tout ce qu'on voulait cacher ressort. Il y a aussi des chansons où Tara exprime son amour pour Willow et Spike pour Buffy.
Entre-temps, le nouveau démon Sweet arrive en ville et est responsable de toutes les chansons. On voit aussi qu'une de ses victimes prend feu spontanément en raison de ses propres émotions refoulées. Il kidnappe ensuite Dawn, croyant que c'est elle qui l'a invoqué, et veut la ramener en enfer comme sa reine.
Quand Buffy apprend que sa s½ur a été prise, elle se rend au Bronze pour confronter Sweet. Après quelques moments d'hésitation, Giles, Willow et les autres décident d'aller l'aider.
Au Bronze, Buffy exprime son mécontentement; ses amis croyaient qu'elle était en enfer quand elle était morte, mais elle affirme qu'elle était, en effet, en paix... au paradis.
Sweet répète qu'il emportera Dawn en enfer car elle l'a invoqué. À ce moment-là, Alex répond que c'est lui qui s'est servi de magie pour appeler le démon (il explique que son intention était de remonter le moral, pas de chanter et danser sans cesse). Sweet, ne voulant pas prendre Alex comme « reine », cède Dawn et dit qu'ils ont réussi à le vaincre. Il disparaît et le gang chante une dernière chanson en se demandant ce qu'ils vont faire maintenant que leurs secrets n'en sont plus.
L'épisode finit quand on voit Buffy et Spike s'embrasser pour la première fois, juste en dehors du Bronze.